L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en Suisse, la FINMA, a officiellement délivré le 16 janvier 2025 une autorisation de gestionnaire de fortune à Necker Finance (Suisse) SA. Acteur de référence dans la gestion de fortune, Necker Finance (Suisse) SA exerce son activité depuis ses bureaux à Genève, tandis que Necker Finance (Maurice) est implantée sur l’île depuis plus de 10 ans. L’obtention de cette licence hautement convoitée représente une avancée stratégique pour les deux entités, renforçant leur développement et affirmant leur engagement à respecter les standards les plus exigeants en matière de conformité et d’excellence dans le secteur financier. 

Rémy Mabillon, fondateur et Chairman de Necker Finance (Maurice), exprime sa satisfaction par rapport à ce nouveau développement : « Il existe très peu de sociétés comme la nôtre qui possèdent une présence en Suisse, ce qui constitue une grande valeur ajoutée aux yeux des investisseurs. Avec l’intégration et la synergie des expertises cumulées de nos deux bureaux, nous serons encore plus en mesure d’offrir une marque de référence dans le monde de la Gestion Privée basée sur les valeurs qui nous animent depuis plus d’une décennie à Maurice ». 

Le cœur de métier de Necker Finance (Maurice) s’articule autour de trois grands axes qui sont la Stratégie Patrimoniale (profiling, synthèse du patrimoine, planification financière, définition de l’allocation par grande classe d’actifs), les Investissements Cotés (OPCVM, titres vifs, produits structurés) et les Investissements Non-Cotés (dette privée, private equity). De son côté, Necker Finance (Suisse) SA offre des services de Gestion Discrétionnaire, de Gestion Conseillée, d’Ingénierie Patrimoniale et d’Investissement Alternatif. 

S’appuyant sur de multiples partenariats avec des institutions financières de renom, les deux entreprises privilégient un modèle d’affaires tripartite, associant leurs équipes, les banques et les clients. Ce modèle permet d’ouvrir et de gérer des comptes, au nom des clients, auprès des banques privées les plus prestigieuses.

Édouard Taieb-Duymedjian, Chief Investment Officer de Necker Finance (Suisse) SA, souligne l’impact de cette reconnaissance : « L’obtention de l’autorisation d’exercer en tant que gestionnaire de fortune par la FINMA témoigne de notre volonté d’excellence et de notre ambition de toujours mieux accompagner nos clients ». Au-delà de la reconnaissance institutionnelle, cette licence offre un cadre de supervision 

rigoureux et un accompagnement opérationnel de haut niveau. 

« Grâce aux exigences et aux standards élevés de la FINMA, nous renforçons nos processus de gestion des risques et de conformité, garantissant ainsi une protection optimale des actifs de nos clients. Cette approche se traduit par une transparence accrue, une anticipation plus fine des fluctuations du marché ainsi qu’une plus grande efficacité dans nos prises de décision », ajoute-t-il. 

De son côté, Édouard Nairac, Head of Investment chez Necker Finance (Maurice), met en avant la complémentarité des expertises entre les deux entités : « Cette évolution renforce notre capacité à offrir une analyse approfondie et une couverture globale des marchés. En combinant notre expertise des marchés émergents aux standards institutionnels suisses, nous enrichissons nos capacités de recherche et de sélection sur toutes les classes d’actifs, offrant ainsi à nos clients des solutions d’investissement performantes et diversifiées ». 

Avec cette nouvelle étape, Necker Finance (Suisse) SA affirme sa position de choix parmi les acteurs majeurs de la gestion de fortune et renforce son ambition d’offrir des services de classe mondiale aux investisseurs. 

À propos de la gestion privée 

La gestion privée repose sur une stratégie globale et sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques, aux objectifs et au profil de risque de chaque client. Contrairement à la gestion standardisée, elle offre une vision holistique du patrimoine en intégrant des dimensions clés telles que la fiscalité, la transmission et l’optimisation des placements. 

Cette expertise couvre la structuration et la gestion de portefeuilles d’investissement, la planification successorale, l’optimisation fiscale et la gestion de revenus. En combinant analyse approfondie et stratégies personnalisées, la gestion privée vise à maximiser la performance tout en maîtrisant les risques liés aux fluctuations du marché et aux objectifs patrimoniaux du client.